【屢創新高】本港全年IPO集資逾4000億港元

  【屢創新高】本港全年IPO集資逾4000億港元

大型會計師行畢馬威(KPMG)表示,上半年本港新股市場集資額破紀錄新高,全年集資規模將逾4000億元。 KPMG中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示:「上半年本港新股市場,共46宗上市交易籌集2130億元 ,只包括本港的超大型上市在內。市場主要受回歸本港上市帶動,而這個趨勢是自去年開始 ,促使集資總額增長約1.3倍,當中涉及電信、媒體與科技行業。」 上半年本港新股集資額為全球排第3,僅次於納斯達克及紐約交易所。KPMG預計下半年趨勢將持續強勁,估計全年集資額逾4000億元,將會在全球5大交易所中入頭3甲。 KPMG中國資本市場主管合夥人劉國賢說:「超過160隻新股遞交申請創了歷史新高,在強勁的流動性帶動下,我們相信未來半年,新股市場的動力將持續推動股市。」 港交所早前決定,明年起提升主板上市盈利要求。劉大昌預期,下半年將會有更多企業趕在新例實施前上市,不過主要為中小型新股,因此對於整體集資額影響較微。 除此以外,港交所將於第3季就引入特殊目的收購公司(SPAC)上市制度進行諮詢,KPMG則認為香港不會直接複製美國的SPAC上市模式。 Source:hubbis

【太空產業】「星鏈計畫」Starlink或於幾年內IPO

【太空產業】「星鏈計畫」Starlink或於幾年內IPO

企業家Elon Musk透露旗下航太製造商SpaceX的衛星網路服務「星鏈計畫」(Starlink),或會於SpaceX現金流變得更穩定時便會公開上市。 Elon Musk週三(23日)晚在Twitter上表示,Starlink的營收至少需要花上幾年才能夠達成這個目標,倉促上市恐怕會非常痛苦,而他會盡所能讓特斯拉的股東享有優先權。 SpaceX總裁兼營運長Gwynne Shotwell在去年初曾表示,Starlink衛星部門如今羽翼漸豐,將考慮從SpaceX分拆出來,未來幾年推出IPO。 SpaceX營運工程師Siva Bharadvaj在5月4日的衛星發射直播曾指出,目前有超過50萬名顧客對Starlink下訂單或支付訂金。 Source:cnbc

【新股IPO】Trip.com通過港交所上市聆訊 來港二次上市

中國旅遊服務平台Trip.com已通過港交所(388)上市聆訊,申請在香港二次上市,保薦人為中金、高盛及摩根大通。目前在美國納斯達克(Nasdaq)上市的Trip.com沒有透露將發行的股票數量和發行價。 根據Trip.com初步招股書披露,今次集資希望拓展其旅行服務及產品,進而發展更多的產品類別,包括當地遊、週末遊及進一步拓展住宿體。 因為美國和中國之間持續的緊張關係已威脅到在美國交易所上市的中國企業,故許多中國科技公司於香港進行了二次上市,包括阿里巴巴、京東、百度和嗶哩嗶哩。 此外,美國證券交易委員會上個月通過了一項法律,針對中國公司提高了審計要求,而違反規定的公司可能會被除牌。。有鑑於此,中國企業於香港二次上市可能是對沖這種威脅的一種方式。 中國為遏制病毒傳播而實施限制,全球旅行受到了抑制,因此旅遊業受到很大衝擊。Trip.com於2020年的淨收入為人民幣183億元(合28億美元),相比2019年下跌49%。儘管如此,在美國上市的Trip.com的股價在過去12個月飆升了60%以上,源於中國國內旅遊市場的反彈,同時人們有信心機場將不久開放國際航班 。 Source:cnbc

【B站上市】 嗶哩嗶哩於香港上市 每股定價808元

中國影視平台嗶哩嗶哩(Bilibili)即將在香港上市,籌資約26億美元。已於美國納斯達克上市的嗶哩嗶哩表示,公司將以每股808港元的價格發行2500萬股,相當於美市每股約104.06 美元。 嗶哩嗶哩將於3月29日開始在香港交易,交易代碼為“9626。 今次嗶哩嗶哩上市的總收益有望達到26億美元,如果承銷投資銀行決定使用超額配售權另再發行375萬股,收益有可能會突破新高。截至昨日(24日),嗶哩嗶哩的收盤價是每股105.99美元。 嗶哩嗶哩於2018年3月底已在美國納斯達克上市,本次通過在香港進行第二次上市,跟隨了其他於美國上市的中國企業的步伐,如阿里巴巴(Alibaba)和京東(JD.com)。 嗶哩嗶哩是中國內地一個以動漫遊戲相關內容起家的分享網站,其前身為影片分享網站Mikufans。公司亦通過手機遊戲賺取收益,並向用戶出售虛擬禮物,讓用戶送給自己喜愛的直播主。 Source:cnbc

【大型上市】滴滴出行或成2021年最大IPO之一

據彭博社報道,中國的叫車公司滴滴出行正加速上市計劃,以充分利用經濟復甦後的金融市場。滴滴出行的目標是最早在今年夏天上市,期望估值超過上一輪融資中的620億美元,使其成為中國最有價值的科技公司之一。 由於中國目前在控制危機方面處於領先地位,滴滴便打算將上市計劃提前一季,其先前的目標是2021年下半年,但計劃尚處於初期階段,時機及上市地點尚未決定。彭博社稱,如果滴滴出行在香港上市,該公司可能募資約90億美元,使其成為2021年最大的公開上市公司之一。 日本的軟銀集團是中國網約車最大的投資商,在從Coupang和DoorDash等其他高價值公司中上市獲利後,滴滴的IPO將是其另一個成功投資。據說滴滴還將通過打入歐洲市場來擴展業務,初步目標可能是2021年在英國,法國和德國推出其乘車服務。 Source : Bloomberg

【新股IPO】Deliveroo計劃倫敦上市 估值達75億鎊

外賣平台Deliveroo (戶戶送) 日前宣布,將計劃於3月在英國上市,估值據報高達75億英鎊(約809.3億港元)。 受到疫情的影響下,許多客戶頻繁使用外賣配送服務,Deliveroo的收入持續增長。Deliveroo現時已與超過11.5 萬間餐廳、外賣店、雜貨店,以及 10 萬名外送員合作。 Deliveroo表示,已預留價值5000萬鎊(約5.4億港元)的戶戶送股份給英國客戶認購。每名客戶最多可認購價值1000鎊的股票,如出現超額認購,將按用戶忠誠度配股。 雖然Deliveroo將會是今年首間在英國上市的科技界獨角獸,但Deliveroo外送業務未能在疫情期間轉虧為盈,去年度的虧損總額為2.237億英鎊(約24億港元),相較 2019 年的虧損減少將近 1 億英鎊(約10億港元)。 Deliveroo警告潛在投資者,其發展方針將優先考慮擴張業務而非實現盈利,並表示將會把資金投放於新興的網上食品市場。 Source: FinancialTimes, BusinessInsider

【綠色食物】植物奶公司Oatly申請IPO

瑞典素食食品和飲料產品製造商Oatly周二表示,公司已向監管機構提交了上市計劃。該公司在歐洲和亞洲的20多個國家銷售其燕麥產品,其市值可能超過50億美元,並已聘請摩根士丹利,摩根大通和瑞士信貸作為發行的承銷商。 在過去幾年中,基於植物的食品領域吸引了投資者的注意,特別是快餐連鎖店和高檔餐廳。他們都創建了新菜單來吸引對健康和環境意識強的食客。以燕麥奶產品聞名的Oatly與包括星巴克在內的美國多家咖啡館有合作關係,並且還在網上和零售店出售其產品。千禧一代和Z世代消費者主導著對植物性食品的大部分需求,他們非常願意花錢購買健康的可持續產品。 去年7月,Oatly從黑石集團牽頭的一個群體中籌集了2億美元的股權投資,該集團包括Oprah Winfrey, Natalie Portman及前星巴克首席執行官Howard Schultz。 新的投資者還包括Jay-Z的娛樂公司Roc Nation,Orkila Capital和Rabobank的Rabo Corporate Investments。據PitchBook稱,Oatly在7月份的市值約為20億美元。 Source: Reuter

【Uber對手】Grab或在2021打破東南亞上市紀錄

《路透社》上週報道,根據消息,東南亞最大Call車及外賣平台 Grab 計畫 2021 年在美國 IPO 上市。如果計劃成真,該公司有機會集資至少 20 億美元,將創下東南亞企業在海外上市的紀錄。 Grab 的 IPO 規模及時間等細節未定,雖然該公司三緘其口,但一般認為與投資人的需求有關。向 Grab 作出投資的企業當中,包括日本的軟銀集團 (9984.T) 與三菱日聯金融集團 (8306.T) 等。 Grab(前身為MyTeksi)創立於2012年,創始人陳炳耀在哈佛商學院讀MBA的時候,由於同學對馬來西亞計程車服務的抱怨而啟發此創業概念。2014年初,Grab獲得了新加坡政府投資公司淡馬錫旗下祥峰資本的投資,進而把公司總部從馬來西亞移至新加坡,目前為東南亞最大網路叫車平台,服務遍及馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南和美國。 2017年7月,滴滴出行和軟銀集團以25億美元戰略投資Grab;2018年3月,Grab收購Uber東南亞業務,Grab為存續公司,Uber將取得Grab的27.5%股份。 後來公司業績突飛猛進,公司估值超越 160 億美元,也成為東南亞規模最大的初創。該企業亦提供金融服務,不久前也在新加坡取得數位銀行牌照。今年Grab 也表示該公司的整體營收,大幅超越疫情爆發前的水準。 其中在叫車服務方面,所有推出該項服務的市場也都呈現收支平衡,包括規摸最大的印尼市場。Grab 也預測他們所提供的美食配送服務,在年底之前也會出現收支平衡。 比起Uber,Grab在東南亞成功的原因有幾點。首先,Grab最初的策略是與政府、計程車司機等保持良好的合作關係,並沒有受到像Uber的抵制。其次,Grab的消費者可以直接在平台上選擇不同的車類:電單車、計程車‥‥,地圖就會顯示目前在附近的車輛距離與數量,以及固定透明價格和最近的路線。 最重要的是,Grab經營的理念除了結合東南亞各種特有交通模式外,亦加入了現金付款的支付方法。由於東南亞電子金融仍在發展階段,大多數人沒有信用卡等支付方法。換言之,它的成功要素之一是符合當地消費者特性。 從服務提供演進來看,Grab從計程車叫車服務(GrabTaxi)做起,後期才加入私家車(GrabCar),服務類型後來亦擴展至GrabHitch/GrabShare等拼車共乘服務。 在2017年「Grab 4 Indonesia」投資7億美元於印尼,目標要在2020年將印尼發展為東南亞最大的電子經濟市場,意味著Grab的定位並不局限在叫車平台,而是目標成為東南亞的阿里巴巴與騰訊。尤其是東南亞的行動支付仍存在很大發展空間,Grab推出GrabPay,讓東南亞消費者透過便利商店購買點數或電話儲值的方式取得行動支付的功能,更規劃推出其他電子金融服務,致力於改造東南亞的數碼生態。綜合來看,Grab的成功,是根據當地的需求提出當地化的服務,定位自己為改變東南亞數碼生態的領航者。

【新股IPO】醫渡科技升1.5倍 稻草熊升逾8成

5隻新股今日掛牌,當中以醫渡科技 (02158) 表現最好。醫渡科技暗盤收市升逾1.2倍,今午後升幅擴大至1.5倍,收市報65.2元,成交近71億。醫渡科技一手(100股)不計手續費,帳面賺3890元。 其餘新股未算理想,只有稻草熊娛樂 (02125) 開市報7元,午後升幅持續擴大,收市報10.8元,較招股價5.88元高83.67%, 一手(1000股)帳面賺4920元。 醫渡科技成立於2014年,是一家提供大數據及人工智能技術解決方案的醫療技術公司,為醫療服務參與者以及監管機構和政策制定者提供服務並與之合作,業務覆蓋大數據平台和解決方案、生命科學解決方案及健康管理平台解決方案。 稻草熊是內地主要劇集製片商及發行商,由影星吳奇隆創辦,涵蓋電視劇及網劇投資、開發、製作及發行。該股公開發售部份錄超購402.54倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,一手中籤率為6%;聯席保薦人及聯席代表為招商證券國際及中信建投國際。