【赴美上市】李澤楷旗下富衛集團申請美國IPO

【赴美上市】李澤楷旗下富衛集團申請美國IPO

據報道,李澤楷旗下的保險公司富衛集團(FWD)於 9 月 23 日提交了於美國公開募股(IPO)的申請。外界預期,富衛於美國上市的集資額或介乎 20 至 30 億美元 (約 156 億至 234 億港元)。

富衛今次將公開發行代表 A 類普通股的美國存託股份(ADSs),發行數量和發售價格範圍有待釐定,承銷商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、滙豐及招銀國際,股票代號為「FWD」。

對於今次上市,有投資者表示有興趣認購總額不超過 5 億美元的美國存託股票(ADS),當中包括李嘉誠基金會認購最多 3 億美元股份,富衛集團母企 PCGI Holdings Limited 認購最多 1 億美元,PCCW Limited 亦最多認購 1 億美元。

成立於 2013 年的富衛集團業務遍佈亞洲區內 10 個市場,提供人壽及醫療保險、一般保險等產品。自營運以來,富衛集團的新業務價值增長了 5 倍,其中 7 成主要來自東南亞,而增速最快為泰國業務。

富衛集團今年上半年增長強勁,其中客戶增加 27%;總加權保費收入(TWPI)上升 12.0% 至 37 億美元;新業務價值(VNB)上升 47.5%;調整後稅前經營利潤則增加 55.9% 至 1.06 億美元。

集團表示,今次上市集資所得,主要專注於有機增長;評估與悉心挑選能提升集團價值的收購機會;透過提升客戶增幅和服務、拓展分銷夥伴網絡,擴大業務規模;利用數碼科技提高營運效率和盈利能力等。

綜合報道